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Training representation : DIALOGUE AVEC SON BANQUIER: LES CLEFS D'UNE RELATION REUSSIE

DIALOGUE AVEC SON BANQUIER: LES CLEFS D'UNE RELATION REUSSIE

Distance learning
Duration: 1 hour
Satisfaction rate :
9,0/10
7 opinions)
Duration:1 hour
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Training created on 3/5/24.Last update on 4/4/24.

Programme version: 1

Training programme

Objectives of the training

  • Connaître les éléments à présenter à son conseiller bancaire lors d’une demande de financement.
  • Avoir des éléments sur la posture à adopter lors des échanges.
  • Qu’elles sont les attentes qu’il a des entreprises et que peut attendre une entreprise de son conseiller bancaire.
  • Disposer d’éléments pour avoir une relation de confiance et sereine avec son conseiller bancaire.

Profile of beneficiaries

For whom
  • Dirigeants, Equipes dirigeantes, salariés, et leurs partenaires.
Requirements
  • Pas de prérequis

Training content

  • Comprendre la banque et son fonctionnement
    • Le rôle du conseiller bancaire
    • Les mécanismes de prise de décision bancaire (seuil, délais)
    • Connaître les outils bancaires (subtilités, conséquences)
  • Méthodologie de présentation de l’entreprise et de son besoin de financement
    • Elaboration d’un prévisionnel d’activité cohérent
    • Déterminer les besoins de financements
    • Préparer un dossier complet
    • La présentation du projet
    • Les 3 éléments déterminants pour le banquier, les 3 points rédhibitoires
  • Les cautionnements et garanties des emprunts
    • Définitions
    • Mécanismes de cautionnement tiers
  • Banquier et assureur, deux métiers complémentaires
  • Les placements en cas de trésorerie positive
  • Le rapport quotidien avec le banquier
    • Régularité des échanges
    • Quelles informations transmettre
    • Savoir quand solliciter pour répondre à un besoin
Teaching team

Hélène LANSAC, Chargée de mission aux Association et à l’ESS à la Banque Populaire du Sud. Diplômée d’un Master 2 Monnaie, Banque, Finance et Assurance. Accompagnement de la création au développement des structures de l’ESS. 18 ans de développement et de conseil en Banque. Hélène représente la BPS dans les instances et les réseaux de l'Economie Sociale et Solidaire, participe à la mise en marché de produits et services en lien avec ce secteur, accompagne ses clients dans leurs développements associatifs et finance les structures innovantes dans l’ESS. Elle anime et accompagne les Conseillers de clientèles et les Directeurs en Agence afin de développer leurs connaissances sur ce secteur. Enfin elle développe les valeurs sociétales en lien avec la RSE et les valeurs de la Fondation d'entreprise de la BPS.

Monitoring of implementation and evaluation of results
  • Questionnaire d’évaluation
Technical and educational resources
  • Visio conférence
  • Support de formation fourni aux participants
  • Échange avec les participants

Quality and satisfaction

Satisfaction rate of learners
9,0/10
7 opinions)